English  SE CONNECTER |  DEVENIR CLIENT     


Accueil > FR > PRODUITS & SERVICES > Services Financiers > Planification financière

Planification financière

ABCO BOURSE élabore pour ses clients des stratégies adaptées à leurs besoins et à leurs priorités qui leur permettront d’atteindre leurs objectifs financiers.

Pour se faire, nous évaluons la situation financière personnelle du client,nous la comparons à la situation future souhaitée élaborons un plan financier qui n’est rien d’autre que la marche à suivre pour l’atteinte des objectifs.

La planification couvre tous les aspects qui impactent la santé financière d’un individu : le juridique, le fiscal, la couverture d’assurance et la gestion des risques, les placements, la retraite et la succession. Pour se faire, ABCO BOURSE s’est entouré d’experts dans les domaines précités pour prendre en charge les besoins de ses clients.

C’est un processus continu qui permet au planificateur de veiller à ce que le client atteigne ses objectifs tout en s’ajustant au besoin dans le temps.

Pour tout renseignement complémentaire, contactez notre Directeur de Développement des affaires.